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«CRM Online Gratuito» es una herramienta CRM especialmente diseñada para satisfacer las necesidades de los trabajadores autónomos.

La Necesidad de un CRM Simplificado para Autónomos

En el dinámico mundo del trabajo autónomo y las pequeñas empresas, la gestión eficiente de clientes y el seguimiento de interacciones son pilares fundamentales para el éxito. A menudo, los profesionales independientes se encuentran haciendo malabares con hojas de cálculo, notas dispersas y recuerdos imprecisos para llevar un control de sus contactos. Esta falta de organización puede llevar a oportunidades perdidas, una comunicación inconsistente y, en última instancia, una limitación en el crecimiento del negocio.

Los sistemas CRM (Customer Relationship Management) tradicionales, aunque potentes, suelen ser complejos, costosos y excesivamente robustos para las necesidades de un autónomo. Requieren suscripciones mensuales, configuraciones complicadas y, a menudo, una curva de aprendizaje pronunciada que consume un tiempo precioso que debería dedicarse a la actividad principal del negocio.

Aquí es donde nuestro Mini CRM para Autónomos se convierte en la solución ideal. Diseñado pensando en la simplicidad y la eficacia, ofrece todas las funcionalidades esenciales para gestionar tus relaciones con clientes directamente desde tu navegador web. Olvídate de instalaciones, servidores o cuotas mensuales. Con este CRM, tus datos están seguros y bajo tu control, permitiéndote registrar contactos, historiales de interacciones y campos personalizados de manera intuitiva. Es la herramienta perfecta para mantener a tus clientes organizados, mejorar tu seguimiento y asegurar que ninguna oportunidad se escape, todo ello sin la complejidad que no necesitas.

Aquí tienes algunas ventajas de usar el CRM Online Gratuito para cualquier autónomo:

• Organización centralizada de la información del cliente: Permite tener todos los datos de tus clientes (contacto, dirección, categoría, notas, etiquetas y campos personalizados) en un solo lugar, facilitando el acceso rápido y la gestión eficiente. Los datos como teléfono, WhastApp y Email son clicables, es decir, haciendo clic sobre ellos iras directamente a realizar la acción o de llamada, enviar WhatsApp, o redactar y mandar un Email.
• Mejora del seguimiento de clientes y proyectos: Al registrar las interacciones y programar seguimientos, reduces la posibilidad de olvidar comunicaciones importantes o tareas pendientes con tus clientes, lo que puede mejorar la retención y la satisfacción del cliente.
• Historial de comunicaciones accesible: Tienes un registro completo de todas las conversaciones y acciones con cada cliente, lo cual es invaluable para recordar detalles, resolver disputas o retomar el contacto después de un tiempo.
• Personalización a tus necesidades: La capacidad de crear campos personalizados significa que puedes adaptar la herramienta para almacenar la información específica que es relevante para tu tipo de negocio o sector (por ejemplo, número de NIF/CIF, preferencias de servicio, etc.).
• Facilidad para compartir y respaldar datos: Las funciones de exportación e importación en formato JSON te permiten crear copias de seguridad de tu información y, si fuera necesario, trasladarla a otro sistema o dispositivo.
• Generación de informes básicos: La opción de descargar un PDF de tu lista de clientes (incluso con filtros aplicados) puede ser útil para tener un resumen rápido o para presentar información si es necesario.
• Gratuito y local: Al ser un archivo HTML, puedes usarlo sin costos de suscripción y los datos se almacenan localmente en tu navegador, lo que puede ser una ventaja para quienes prefieren no depender de servicios en la nube o tener control total sobre sus datos.
• Gestión de interacciones programadas: Una vista global de las próximas interacciones con clientes te ayuda a planificar tu tiempo y priorizar tareas de seguimiento.

Aquí tienes un desglose de sus características e instrucciones del CRM Online Gratuito:

Características Principales:

• Gestión Completa de Clientes:
  • Registro Detallado: Añade y almacena información esencial de tus contactos: nombre, email, teléfono, dirección, categoría (potencial, regular, VIP, proveedor), notas y etiquetas personalizables.
  • Campos Personalizados: Adapta el CRM a tus necesidades añadiendo campos adicionales únicos para cada cliente (ej. NIF/CIF, sector, preferencias específicas).
  • Edición y Eliminación: Modifica o elimina la información de tus clientes en cualquier momento.
  • Búsqueda y Filtrado Avanzado: Encuentra rápidamente clientes por nombre, categoría o etiquetas.
  • Ordenación Flexible: Organiza tu lista de clientes por nombre, email o fecha de creación, en orden ascendente o descendente.
• Historial de Interacciones:
  • Registro de Actividades: Documenta cada interacción con tus clientes (llamadas, reuniones, emails, seguimientos) directamente en su perfil.
  • Fechas de Seguimiento: Programa y visualiza futuras interacciones con fechas específicas para un seguimiento proactivo.
  • Edición y Eliminación de Interacciones: Mantén tu historial actualizado modificando o eliminando registros.
• Resumen de Actividad:
  • Panel General: Obtén una visión rápida del número total de clientes y de las interacciones registradas, con un desglose por categorías de clientes.
• Notificaciones Diarias:
  • Alertas de Interacciones: Un contador visible te avisa si tienes interacciones programadas para el día actual, ayudándote a no olvidar citas o seguimientos importantes.
  • Modal de Detalles: Haz clic en el contador para ver una lista detallada de las interacciones del día.
• Gestión de Datos:
  • Guardado Automático (Borrador): La información que introduces en el formulario de «Añadir Cliente» se guarda automáticamente como borrador mientras escribes, previniendo la pérdida de datos accidentales.
  • Exportación/Importación de Datos: Realiza copias de seguridad de todos tus clientes y sus interacciones en formato JSON y restáuralos fácilmente cuando lo necesites.
  • Generación de PDF: Exporta un listado de tus clientes (filtrados y ordenados como los ves en pantalla) a un documento PDF imprimible.
  • Borrado Total de Datos: Opción para limpiar completamente todos los datos almacenados en el navegador, con una advertencia de seguridad para evitar eliminaciones accidentales.
• Experiencia de Usuario Mejorada:
  • Modo Oscuro: Alterna entre un tema claro y oscuro para una mejor visualización en diferentes condiciones de iluminación y preferencias personales. La preferencia se guarda automáticamente.
  • Política de Cookies: Incorpora un banner de consentimiento de cookies y una ventana para administrar tus preferencias, en cumplimiento con la normativa de privacidad.
  • Diseño Responsivo: Interfaz adaptada para una visualización óptima en dispositivos móviles y de escritorio.

Instrucciones de Uso:

Este CRM funciona completamente en tu navegador web. No se requiere instalación ni conexión a internet constante después de cargar la página. Tus datos se almacenan de forma segura en el almacenamiento local de tu navegador.

1. Inicio y Configuración Inicial:

• Acceder al CRM: Abre el nuestro Mini CRM en tu navegador web.
• Modo Oscuro: En la esquina superior izquierda, verás un botón con un icono de luna (o sol). Haz clic para alternar entre el modo oscuro y el modo claro. Tu preferencia se guardará automáticamente.
• Consentimiento de Cookies: Al cargar la página por primera vez, aparecerá un banner de cookies. Acepta, rechaza o administra tus preferencias.
• Configurar Campos Personalizados:
  1. Haz clic en el botón «Configuración» (arriba a la derecha).
  2. En la sección «Añadir Nuevo Campo», introduce el nombre del campo que deseas añadir (ej. «NIF/CIF», «Tipo de Servicio»).
  3. Haz clic en «Añadir Campo». El campo se creará y se mostrará en la lista de «Campos Personalizados Existentes».
  4. Puedes eliminar un campo personalizado haciendo clic en «Eliminar» junto a él. Advertencia: Eliminar un campo lo borrará de todos tus clientes.
  5. Haz clic en «Cerrar» para salir de la configuración. Los nuevos campos aparecerán automáticamente en los formularios de «Añadir Cliente» y «Editar Cliente».

2. Añadir un Nuevo Cliente:

1. Dirígete a la sección «Añadir Cliente».
2. Rellena los campos obligatorios: Nombre, Email, Teléfono y Dirección.
3. Selecciona una Categoría de la lista desplegable.
4. Introduce Etiquetas (tags) relevantes separadas por comas (ej. «Diseño Web, SEO, Nuevo Proyecto»).
5. Añade cualquier Nota adicional.
6. Rellena los Campos Personalizados que hayas configurado.
7. Haz clic en el botón «Guardar».
   • Sugerencia: El contenido del formulario se guarda automáticamente como borrador mientras escribes. Si cierras la página accidentalmente, la información se recuperará la próxima vez que abras el CRM.

3. Buscar, Filtrar y Ordenar Clientes:

1. En la sección «Buscar, Filtrar y Ordenar Clientes»:
   • Buscar por Nombre: Escribe parte del nombre del cliente en el campo «Buscar por nombre». La lista se actualizará automáticamente.
   • Filtrar por Categoría: Selecciona una categoría del menú desplegable para ver solo los clientes de esa categoría.
   • Filtrar por Etiquetas: Introduce una o más etiquetas (separadas por comas) en el campo «Filtrar por etiquetas». Los clientes que contengan todas esas etiquetas se mostrarán.
   • Ordenar: Utiliza los menús desplegables «Ordenar por» y «Ordenar Dirección» para organizar la lista de clientes (por Nombre, Email o Fecha de Creación, en orden ascendente o descendente).

4. Ver y Gestionar Clientes:

• La sección «Clientes» muestra la lista de todos tus clientes (o los que coinciden con tus filtros).
• Cada entrada de cliente muestra su información principal.
• Editar Cliente: Haz clic en el botón «Editar» junto a un cliente para abrir una ventana de edición.
  • Modifica cualquier campo del cliente, incluyendo los campos personalizados.
  • Historial de Interacciones: Dentro del modal de edición, verás el historial de interacciones del cliente.
    • Añadir Interacción: Escribe una «Descripción de la interacción» y, opcionalmente, selecciona una «Fecha de Seguimiento» para programar una futura acción. Haz clic en «Añadir Interacción».
    • Editar Interacción: Haz clic en «Editar» junto a una interacción para modificar su descripción o fecha de seguimiento.
    • Eliminar Interacción: Haz clic en «Eliminar» junto a una interacción para borrarla del historial.
  • Haz clic en «Guardar» para aplicar los cambios o «Cancelar» para descartarlos.
• Eliminar Cliente: Haz clic en el botón «Eliminar» junto a un cliente para borrarlo. Se te pedirá confirmación, ya que esta acción es irreversible.

5. Interacciones Programadas (Vista Global):

• Debajo de la sección de filtros de clientes, encontrarás las «Interacciones Programadas».
• Esta sección muestra una lista de todas las interacciones con fechas de seguimiento (o fecha de creación si no hay seguimiento) de todos tus clientes, ordenadas cronológicamente.
• Utiliza los filtros «Desde» y «Hasta» para limitar la vista a un rango de fechas específico.

6. Notificaciones de Hoy:

• En la esquina superior derecha de la página (cerca del logo), verás un botón circular con un número. Este número indica la cantidad de interacciones que tienes programadas para el día actual.
• Haz clic en este botón para abrir la ventana «Interacciones Programadas para Hoy» y ver los detalles de estas interacciones.

7. Resumen de Actividad:

• En la parte superior de la página, el «Resumen de Actividad» te ofrece un vistazo rápido a:
  • El número total de clientes.
  • Un desglose de clientes por categoría.
  • El número total de interacciones registradas.

8. Gestión de Datos (Exportar / Importar / Borrar):

• Exportar JSON: Haz clic en «Exportar JSON» para descargar un archivo (clientes.json) que contiene todos tus clientes y sus datos en un formato de texto estándar. Es muy recomendable hacer esto periódicamente para copias de seguridad.
• Importar JSON: Haz clic en «Importar JSON» y selecciona un archivo clientes.json desde tu ordenador para cargar datos en el CRM. Advertencia: Esto sobrescribirá los datos existentes. Se recomienda exportar primero si tienes datos actuales.
• Descargar PDF (vista previa): Genera un PDF con la lista de clientes tal como está filtrada y ordenada en la pantalla. Se abrirá en una nueva pestaña del navegador para que puedas guardarlo o imprimirlo.
• Borrar Todos los Datos: Haz clic en «Borrar Todos los Datos» para eliminar completamente toda la información de clientes, interacciones y configuraciones personalizadas del navegador. ¡Esta acción es irreversible y se recomienda encarecidamente hacer una copia de seguridad (Exportar JSON) antes de usarla!

Con este manual, deberías poder aprovechar al máximo tu Mini CRM para gestionar tus clientes de forma eficiente. ¡Espero que te sea de gran utilidad!

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